В начале 2006 года в небольшом городке Бемиджи, штат Миннесота, начинаются события, способные нарушить мирную жизнь его жителей. Все начинается с появления загадочного незнакомца по имени Лорн Малво, который, используя свое обаяние и манипулятивные способности, вовлекает в опасный мир серийных преступлений скромного страхового агента Лестера Найгаарда. Их зловещая связь вызывает цепную реакцию в городке, одновременно привлекая внимание детективов Молли Солверсон и Гаса Гримли. Эти сыщики пытаются раскрыть серию преступлений, используя ограниченные улики, но вскоре понимают, что границы между добром и злом начинают стираться, а моральные нормы становятся непрочными.
По мере того как Лестер все глубже погружается в мрак преступлений, его судьба переплетается с жизнями других местных жителей. Пэги Блумквист и ее муж Эд оказываются втянутыми в криминальные интриги, и их выборы приводят к непредсказуемым последствиям. Каждое принятое решение открывает новые повороты событий, наполняя атмосферу постоянным страхом и тревогой. В это время расследование двойного убийства затрагивает Рэя Стасси и Никки Сванго, добавляя еще больше хаоса в уже запутанную ситуацию. Вдобавок, насилие между криминальными кланами Канзас-Сити 1950-х годов служит фоном, подчеркивая темные стороны человеческой натуры и угрожая катастрофой, которая настигает каждого героя.